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23.04.2021

lexbizz Release-Informationen April 2021

Mit dem Release 7.008.0003 werden Aktualisierungen und Fehlerkorrekturen in lexbizz vorgenommen. Der Stichtag hierfür ist der 28.04.2021.

Lesen Sie hier, welche Neuerungen lexbizz mit diesem Release für Sie mitbringt!

Dashboards

Folgende neue Dashboards werden zur Verfügung stehen:

CRM

  • Support Manager (DB000009) mit verschiedenen Übersichten über Tickets in lexbizz
  • Support Techniker (DB000010) für "eigene" Tickets und Aufgaben
  • Vertriebsleiter (DB000011) mit Kacheln und Übersichten zu Verkaufs-Chancen
  • Verkaufsoperationen (DB000012) mit Kacheln, Score- und Trendcards und Übersichten zu Leads und Verkaufs-Chancen
  • Verkäufer (DB000013) für "eigene" Leads und Verkaufs-Chancen
  • Kundenmanagement (DB000031) für den vertrieblichen Blick auf Kundenaktivitäten, Verkaufschancen, Aufträge und Aktivitäten
  • Marketing Manager (DB000014) mit Übersichten und Kennzahlen zur Leadgewinnung

Außendienststeuerung

  • Service Manger (DB000029) für den Überblick über heute bzw. insgesamt anstehende Außendienst-Termine.
  • Servicetechniker (DB000030) für "eigene" Außendienst-Termine, Aufgaben und geplante Aktivitäten

Projektcontrolling

  • Projektmanager (DB000022) mit Übersichten und Kennzahlen zu Projekten, Projektaufgaben, Umsatz- und Kostenbudgets.
  • Projektberater (DB000023) für "eigene" Projekt-Aufgaben und -Zeiten.

Diese – und auch die bekannten Dashboards - können Sie so oder angepasst nutzen oder auch Ideen für die Erweiterung Ihrer eigenen Dashboards übernehmen.

Übersetzung der Hilfe

Hilfefunktion in lexbizz
Die Hilfe wird oben mit dem Fragezeichen aufgerufen

Formularreferenzen

Die Formularreferenzen beinhalten den Hilfetext mit Erklärung zu dem gerade angezeigten Bildschirm. Mit dem neuen Release sind alle Formularreferenzen in deutscher Sprache verfügbar.

Prozessbeschreibungen

Im Modul CRM (Verkaufschancen / Marketing) stehen ab dem neuen Release auch die Prozessbeschreibungen in deutscher Sprache zur Verfügung.

Einzelne Passagen oder Hinweise auf den übersetzen Hilfeseiten können noch in englischer Sprache vorhanden sein, alle Übersetzungen werden schrittweise erweitert.

Warenwirtschaft

Chargen-/Seriennummern

Im Bereich Lager gibt es eine neue Abfrage "Chargen-/Seriennummern nach Artikeln" (GI00502). Dort werden nach Eingabe eines Artikels die zugehörigen Chargen-/Seriennummern angezeigt.

Chargen-/ Seriennummern in lexbizz
Transaktionen zum Artikel mit den zugehörigen Chargen/ Seriennummern

Buchhaltung

DATEV-Export

Der Export von Transaktionen nach Buchungsperiode wurde angepasst. Neben der Auswahl der zu exportierenden Periode werden nun Buchungen exportiert, die den Status "zur Buchung anstehend" und "Gebucht" haben. Dies steht im Einklang mit der Umsatzsteuervoranmeldung.

Auswahl der Buchungsperiode in lexbizz
Auswahl der Buchungsperiode

In einer Fremdwährung gebuchte Beträge werden nun in der Basiswährung EUR exportiert.

Hinweis auf Buchung und Export in Basiswährung EUR
Hinweis auf Buchung und Export in Basiswährung EUR

Im Einkaufsbereich können nun Skontoabzüge und manuell erfasste Rabatte in eine DATEV-Buchungszeile konvertiert werden. Geldkontotransaktionen, die im Bereich "Zahlungsverkehr - Transaktionen" gebucht wurden, können nun in eine DATEV-Buchungszeile konvertiert werden. Bei Auswahl der Option "Kreditoren" oder "Debitoren" werden zukünftig nur Kreditoren oder Debitoren exportiert.

DATEV-Export der Kunden/ Lieferantenstammdaten
DATEV-Export der Kunden/ Lieferantenstammdaten

Neue Allgemeine Abfragen

Kundenkontakte

Diese Abfrage zeigt in einer Liste alle Kontakte zum Kunden an. Ein Sidepanel öffnet den Kundenstammsatz.

Öffnung des Sidepanel in lexbizz
Das Sidepanel wird oben rechts geöffnet

Kundenaktivitäten

Diese Abfrage zeigt in einer Liste alle Aktivitäten aller Kunden. Ein Sidepanel öffnet den Kundenstammsatz.

Liste der Kundenaktivitäten in lexbizz
Liste der Kundenaktivitäten

Weitere

  • GI005016 - TaxCAGLLink
  • GI000084 - DB Service Orders

Die neuen Abfragen können Sie bei Bedarf veröffentlichen und nutzen oder in Dashboards verwenden.

Fehlerbehebungen

Warenwirtschaft

  • Beim Erstellen einer Lieferung und Rechnung aus dem Kundenauftrag heraus wurde die erweiterte Artikelbeschreibung falsch übernommen. Das wurde entsprechend korrigiert.
  • Ein Lieferauftrag konnte nicht mehr als Vorlage gespeichert werden. Dies funktioniert nun wieder.
  • Für die Auftragsart TR (Transfer) konnte keine Lieferbestätigung gedruckt werden. In Screen "Lieferungen" (SO302000) führte das Drucken der Lieferbestätigung zu einer Fehlermeldung. Das wurde entsprechend behoben. Das Drucken der Lieferbe­stätigung ist wieder möglich.
  • In dem Screen "Berichtsspalten definieren" (CS206020) war ein Pop-up-Fenster nicht vollständig sichtbar. Das Pop-up-Fenster wird nun vollständig angezeigt.
  • Die Automatische Zuordnung von Banktransaktionen führte bei einer sehr großen Anzahl (> 5000 pro Tag) zu einem Timeout. Das Timeout-Problem wurde behoben.

Ausblick

Das nächste Release ist im Juli geplant und beruht auf dem Acumatica-Update 2021R1. Geplante Themen sind beispielsweise:

  • Vor- und Nachtexte am Verkaufsangebot
  • Datenerfassung via Visitenkarte
  • Umgestaltung der Dublettenprüfung
  • Verbesserungen am Variantenartikel
  • Verbesserungen im Prozess Streckenlieferung
  • Weitere Dashboard-Widgets
  • Und einiges mehr.

Sie möchten mehr über lexbizz XRP erfahren?

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

  • Die lexbizz-Produktbroschüre gibt Ihnen einen ersten Überblick
  • Die lexbizz-Datenblätter gewähren Einblicke in die einzelnen lexbizz-Module
  • Tom Neumann oder Jörg Waßermann stehen Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Sie können sich in einem Kalender direkt einen passenden Termin auswählen:
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