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19.11.2020

Das Vermögensmanagement in die Buchhaltung integrieren - Wie es funktioniert

Bei einigen Unternehmen und Institutionen kommt zu den notwendigen Aufgaben in der Finanzbuchhaltung auch noch die Verwaltung von Kapitalanlagen hinzu, wie beispielsweise bei Banken oder Stiftungen. Diese stehen also vor der Aufgabe diese Vermögensdaten entsprechend zu pflegen. Oft sind hier Office-Anwendungen, wie z.B. Excel, das erste Mittel der Wahl. Die weitere Herausforderung besteht darin, diese Daten an das Hauptbuch zu übergeben und die Zahlen entsprechend abzustimmen.
Wie lässt sich diese Hürde unkompliziert und weitestgehend automatisiert bewältigen?

Nebenbuchhaltung: Die Brücke zum Hauptbuch

Die Antwort hierauf ist ein leistungsstarkes Wertpapier- und Vermögensmanagement. Eine eigenständige Software-Anwendung zur Verwaltung von Wertpapieren und anderem Vermögen unterstützt Sie dabei sämtliche Vorgänge und Buchungen rund um Ihre Kapitalanlagen als Nebenbuchhaltung schnell und einfach zu organisieren, abzubilden und auszuwerten. Damit entfällt nicht nur das aufwändige Pflegen der Excel-Tabellen mit Auswertungen auf komplizierter Formelbasis. Eine direkte Anbindung an das Hauptbuch der FiBu macht manuelle Übertragungen überflüssig. Automatisierte Prozesse sorgen dafür, dass Ihre Buchhaltung stets mit den aktuellen Daten aus dem Nebenbuch versorgt und damit immer aktuell gehalten wird. So wird der nächste Jahresabschluss zu einem schnellen und unkomplizierten Ereignis, das auf Knopfdruck alle nötigen Daten bereitstellt.

Wertpapier- und Vermögensverwaltung - Weit mehr als nur ein Nebenbuch

Wertpapier- und Vermögensverwaltungssoftware

Nicht nur die Funktion als Nebenbuchhaltung macht die Lösung für verschiedenste Branchen besonders interessant. Ein breites Spektrum an Funktionen lässt die Kapitalanlagenverwaltung zu einem einfachen und effizienten Werkzeug rund um Aktien, Anleihen und Fonds werden.
Aktienkurse sind alles andere als stabil. Wie können Sie den Überblick über aktuelle Entwicklungen und Kurshistorien der eigenen Aktien behalten? Wie den richtigen Zeitpunkt finden, um über Käufe oder Verkäufe zu entscheiden?
Anleihen versprechen Einnahmen durch Zinsen. Aber welche Zinsmethoden gibt es und welche bringen beim Jahresabschluss das beste Ergebnis? Wie lässt sich ein Überblick behalten über die Schuldner und den aktuellen Stand der Finanzierung?
Wer in Fonds investiert, ist als Anleger von der Gesellschaft, bei der er einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat, abhängig. Welche Gesellschaft ist also die Richtige und wie behält man bei Veränderungen die Spezialfonds im Blick?

All diese Fragen lassen sich innerhalb der Anwendung zum Vermögensmanagement schnell, übersichtlich und aussagekräftig beantworten.

Kapital einfach und effizient verwalten: Das kann SP Vermögen

Unsere Fachleute im Bereich Vermögensmanagement stellen Ihnen im Video einzelne Funktionen vor und gewähren Ihnen interessante Einblicke in die Anwendung. Erfahren Sie mehr über

  • Bestandsbewertungen
  • Depotauswertungen
  • Strategieplanungen
  • Liquiditätsvorschau
  • Mehrmandantenfähigkeit
  • Berücksichtigung von Fremdwährungen

 

Für weitere Informationen fordern Sie sich gerne die Produktbroschüre zum Vermögensmanagement an oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

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