Haufe X360: Alle Infos zum Update auf Version 10

Mitte November ist es soweit und Haufe rollt das neue Release seines Cloud-ERP aus. Die Anwender erhalten hierfür jeweils individuelle Termine. Wir haben uns angeschaut, was das Update mit sich bringt.
In dem folgenden Video stellen wir die wichtigsten Neuerungen vor. Detaillierte Release-Informationen erhältst du im Text unter dem Video.

Die neuen Funktionen von Haufe X360 ab November 2022

Online Banking

Kreditorische SEPA-Sammelüberweisungen

Nach einer erfolgreichen Betaphase werden die kreditorischen SEPA-Sammelüberweisungen mit BANKSapi an alle Kunden freigegeben. Dazu hilfreiche Dokumentationen:

• Allgemeine Informationen & Konfiguration für die Online Banking Integration mit BANKSapi
• Kreditorische SEPA-Sammelüberweisungen mit BANKSapi

Vereinfachte Aktualisierung von Bankzugängen

Die Aktualisierung von Online Banking Bankzugängen kann ab der Haufe X360 Version 10 direkt aus dem Screen „Banktransaktionen importieren“ heraus vorgenommen werden. Manche Banken, wie z.B. Commerzbank, Postbank und Deutsche Bank, fordern bis zu täglich eine Aktualisierung. Dies wird bei Auslösung der Aktion „Synchronisieren“ erkannt und es ist dann möglich, direkt zum Online Banking abzuspringen und die benötigte Authentifizierung vorzunehmen.

Automatische Kürzung von zu langen Verwendungszwecken beim Bankimport

Bislang konnten Banktransaktionen mit einem Verwendungszweck von über 512 Zeichen nicht importiert werden. Künftig erfolgt in diesem Fall eine automatische Kürzung, sodass der Import möglich ist. Der User erhält in diesem Fall einen Warnhinweis. Diese Anpassung betrifft neben dem Import via Online Banking auch alle Datei-Importe (z.B camt.053 oder Excel).

Bankabgleich

Banktransaktionen splitten

Im Screen „Banktransaktionen verarbeiten“ gibt es eine neue Aktion, mit der Banktransaktionen in beliebig viele Teiltransaktionen gesplittet werden können. Diese können dann getrennt voneinander zugeordnet, verarbeitet und gebucht werden. Weitere Informationen findest du in der Dokumentation im Self-Service Portal.

Optimierte Anzeige von Belegen zum Abgleich

Die Anzeige von offenen debitorischen und kreditorischen Rechnungen und Gutschriften im Tab „Zu Rechnungen zuordnen“ wurde optimiert. Einerseits werden nach Auswahl eines Geschäftspartners alle möglichen offenen Belege angezeigt und andererseits alle nicht zuordenbaren/nicht passenden Belege herausgefiltert, wodurch gleichzeitig eine verbesserte Performance im Screen „Banktransaktionen verarbeiten“ angestrebt wird.

Lastschriften

Verrechnung von Gutschriften

Künftig werden alle offenen debitorischen Rechnungen und Gutschriften (mit der entsprechenden Zahlungsmethode) im Screen „Lastschriften erzeugen“ zur Verarbeitung angezeigt.

In der Folge wird pro Kunde eine Sammelzahlung für alle ausgewählten Rechnungen und Gutschriften erzeugt. Sofern keine Gutschriften abgezogen werden, können bei Bedarf auch weiterhin Einzelzahlungen generiert werden, dies wird mit der neuen Checkbox „Getrennt einziehen“ gesteuert. Des Weiteren wurde die Generierung der pain.008-Datei (XML) optimiert:

• Der Verwendungszweck enthält die Referenznummern aller enthaltenen Belege.
• Der Name der auslösenden Firma/Niederlassung wird korrekt in die Datei übergeben.
• Der Name des Kunden wird korrekt in die Datei übergeben.
• Als ChargeBearer wird der Fixwert „SLEV“ übergeben.

Umsatzsteuervoranmeldung

Möglichkeit geänderte UStVA zu verwalten

Bislang gab es die Einschränkung, dass zu einem Finanzamt lediglich eine Definition für die UStVA in X360 hinterlegt werden konnte. Sollte sich in Zukunft etwas am UStVA-Formular zum Jahreswechsel ändern, besteht für das X360-Team die Möglichkeit, eine geänderte Version mit Gültigkeitsdatum zu verwalten. Sollte sich beispielsweise in Zukunft etwas am UStVA-Formular zum Jahreswechsel ändern, besteht für das X360-Team die Möglichkeit die Änderungen über diese Versionierung einzusteuern.

Kostenrechnung

Neue Berichte

Im Bereich der Kostenrechnung werden zusätzliche Berichte ausgeliefert:

• Chefübersicht Auswertungsschlüssel
• Chefübersicht Kostenstelle
• Chefübersicht Kostenträger

Bitte beachte die Hinweise im Wiki-Artikel Standard-Kostenrechnungsauswertungen - Anwendungshinweise.

Warenwirtschaft (Distribution)

Übersicht Kundenaufträge

Der Screen "Übersicht Kundenaufträge (PT100002)" wurde entfernt. Ab jetzt sollen für diesen Use-Case die Side-Panels im Screen "Angebot/Kundenaufträge (SO3010PL)" genutzt werden.

Bestellanfragen (Purchase Requisitions)

In bisherigen X360-Versionen kam es zu einer Fehlermeldung, wenn versucht wurde aus einer Bestellanfrage ein Angebot oder ein Auftrag zu erzeugen. Ursache war, dass die Auftragsarten (QT, SO) hart gecoded waren und diese in X360 standardmäßig nicht existieren. Mit Haufe X360 Version 10 gibt es nun in den Einstellungen zu den Anfragen (RQ101000) eine Standardkonfiguration für die zu verwendeten Auftragsarten.

DHL und shipcloud Integration

Wir liefern für die Version 10 von Haufe X360 passende Customizations bzw. rollen diese mit dem Update über das Partner Backend mit aus.

Mit der neuen shipcloud Customization wurden folgende zusätzlichen Erweiterungen / Anpassungen vorgenommen:

• Sendungen an eine DHL Pack­station / Post­fi­liale unter­stützen: Es besteht nun die Möglichkeit, dass auch Sendungen an Packstationen oder Postfilialen über die Schnittstelle übermittelt werden können.
• Größe der Label / Ausga­be­format als Para­meter konfi­gu­rierbar machen: Beim shipcloud Spediteur stehen nun zwei Parameter zur Verfügung, mit welchen das Format für die Versand- und Retouren-Labels festgelegt werden können. Die Parameter werden an shipcloud übergeben und entsprechend bei der Generierung der Labels berücksichtigt.
  Die Liste der Formate stellt die Summe aller verwendbaren Formate der verschiedenen Versanddienstleister dar. Diese Liste wurde manuell erzeugt. Nicht jeder Versanddienstleister kann mit allen Formaten umgehen. Sollte ein nicht kompatibles Format gewählt werden, so erhält der Benutzer die Rückmeldung beim Versuch ein Label mit diesem Parameter zu erzeugen.
• Adressübergabe des Empfängers um Kontaktperson erweitern: Die Übergabe der Adressinformationen wird nun abhängig vom Privatpersonen Kennzeichen abgehandelt. Handelt es sich um eine Firmenadresse (<> Privatperson Flag), so wird unter anderem das Company Element mitgegeben.
• Frachtkosten im Kundenauftrag aktualisieren / neu ermitteln unterstützen: Die Frachtkosten können nun über den Button "Frachtkosten neu laden" im Tab "Gesamt" aktualisiert werden. Das System ermittelt die Frachtkosten neu und aktualisiert diese im Feld "Frachtkosten".
• Unterstützung Erzeugung direkter Rücksende-Labels im Versandprozess: Ab dieser Version besteht die Möglichkeit, dass im Versandprozess direkt das Retourenetikett mit aufbereitet und dem Paket beigelegt werden kann.

Ausdruck PDF-Labels für mehrere Versandpakete

In bisherigen Versionen war es nicht möglich mit der Aktion “Etiketten drucken” im Lieferschein zu arbeiten. Ursache war, dass bei mehr als einem Versandpaket die PDF-Engine die PDF-Labels nicht zu einem PDF-File zusammenmergen konnte. Es musste hier zwingend mit dem Device-Hub für den Ausdruck der Versandlabels gearbeitet werden.

Mit X360 Version 10 können nun mehrere Versandlabels mit der Aktion “Etiketten drucken” aufbereitet und ausgedruckt werden.

Rahmenaufträge (Blanket Sales Order)

Es besteht nun die Möglichkeit Rahmenaufträge mit dem Kunden zu verhandeln und diese in Haufe X360 zu hinterlegen. Verhandelt werden hier meist spezielle Volumenpreise, Abnahmemengen, Laufzeit und der Zyklus der Abrufe. Abrufe zu jenen Rahmenaufträgen können auf Anfrage oder geplant erfolgen.

Folgend zwei Beispiele für die Cases:

• Auf Anfrage: Kunde hat keine geplanten Zeiträume für die Lieferung, sondern möchte diese manuell (z.B. via Mail) abrufen.
• geplant: An jedem ersten im Monat soll eine Lieferung über 1/12 des verhandelten Volumens geliefert werden.

Die Abrufe werden in X360 Abrufaufträge (Child orders) genannt und stellen einen normalen Kundenauftrag dar. Die Abrufaufträge werden basierend auf dem Rahmenauftrag automatisiert oder optional auch manuell erzeugt. Rahmenaufträge können auch so definiert werden, dass die Auslieferung an verschiedene Kundenstandorte geliefert werden. So ist zum Beispiel ein Szenario denkbar, dass die Holding den Rahmenauftrag verhandelt und die Lieferungen an die jeweiligen Standorte der Holding gehen.

Besonderheiten in X360:

1. wir liefern die Auftragsart "BL" mit aus. Diese muss vor der Nutzung aktiviert und kann natürlich wie alle anderen Auftragsarten vom Kunden/Partner angepasst werden.
2. Im Rahmenauftrag findet pro Position eine Kontenfindung (PAM) statt. Das Feld "Konto" wird somit in diesem Schritt bereits vorbelegt. Die Steuerzone, welche für die Kontenfindung Verwendung findet, wird aus dem Standort der Anlieferung (=Kundenstandort) pro Position des Rahmenauftrags vor-belegt.

Das Feature erfordert keine separate Lizenz und kann mit der Warenwirtschaft Lizenz genutzt werden.

Weitere Optimierungen

• Auf dem Screen Geldkonten wurde das Feld Anfangssaldodatum entfernt.
• Auf dem Screen Prüfung USt-IdNr. werden Kunden mit aktiver Checkbox Privatperson (IsPrivatePerson) nicht im Grid angezeigt und vorab herausgefiltert.

Ausblick auf die kommenden Service Releases

Produktion

Ein Highlight der künftigen Service Releases werden die kommenden Dashboards im Bereich Produktion sein. Es werden folgende Dashboards im Standard zur Verfügung gestellt:

1. Produktions- Manager
2. Produktions- Meeting
3. Engineering Dashboard

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