Haufe X360 - Release-Informationen April 2021

Mit dem Release 7.008.0003 werden Aktualisierungen und Fehlerkorrekturen in der Cloud-ERP von Haufe vorgenommen. Der Stichtag hierfür ist der 28.04.2021.

Lies hier, welche Neuerungen dieses Release für dich mitbringt!

Dashboards

Folgende neue Dashboards werden zur Verfügung stehen:

CRM

• Support Manager (DB000009) mit verschiedenen Übersichten über Tickets
• Support Techniker (DB000010) für "eigene" Tickets und Aufgaben
• Vertriebsleiter (DB000011) mit Kacheln und Übersichten zu Verkaufs-Chancen
• Verkaufsoperationen (DB000012) mit Kacheln, Score- und Trendcards und Übersichten zu Leads und Verkaufs-Chancen
• Verkäufer (DB000013) für "eigene" Leads und Verkaufs-Chancen
• Kundenmanagement (DB000031) für den vertrieblichen Blick auf Kundenaktivitäten, Verkaufschancen, Aufträge und Aktivitäten
• Marketing Manager (DB000014) mit Übersichten und Kennzahlen zur Leadgewinnung

Außendienststeuerung

• Service Manger (DB000029) für den Überblick über heute bzw. insgesamt anstehende Außendienst-Termine.
• Servicetechniker (DB000030) für "eigene" Außendienst-Termine, Aufgaben und geplante Aktivitäten

Projektcontrolling

• Projektmanager (DB000022) mit Übersichten und Kennzahlen zu Projekten, Projektaufgaben, Umsatz- und Kostenbudgets.
• Projektberater (DB000023) für "eigene" Projekt-Aufgaben und -Zeiten.

Diese – und auch die bekannten Dashboards - kannst du so oder angepasst nutzen oder auch Ideen für die Erweiterung deiner eigenen Dashboards übernehmen.

Warenwirtschaft

Chargen-/Seriennummern

Im Bereich Lager gibt es eine neue Abfrage "Chargen-/Seriennummern nach Artikeln" (GI00502). Dort werden nach Eingabe eines Artikels die zugehörigen Chargen-/Seriennummern angezeigt.

Buchhaltung

DATEV-Export

Der Export von Transaktionen nach Buchungsperiode wurde angepasst. Neben der Auswahl der zu exportierenden Periode werden nun Buchungen exportiert, die den Status "zur Buchung anstehend" und "Gebucht" haben. Dies steht im Einklang mit der Umsatzsteuervoranmeldung.

In einer Fremdwährung gebuchte Beträge werden nun in der Basiswährung EUR exportiert.

Im Einkaufsbereich können nun Skontoabzüge und manuell erfasste Rabatte in eine DATEV-Buchungszeile konvertiert werden. Geldkontotransaktionen, die im Bereich "Zahlungsverkehr - Transaktionen" gebucht wurden, können nun in eine DATEV-Buchungszeile konvertiert werden. Bei Auswahl der Option "Kreditoren" oder "Debitoren" werden zukünftig nur Kreditoren oder Debitoren exportiert.

Neue Allgemeine Abfragen

Kundenkontakte

Diese Abfrage zeigt in einer Liste alle Kontakte zum Kunden an. Ein Sidepanel öffnet den Kundenstammsatz.

Kundenaktivitäten

Diese Abfrage zeigt in einer Liste alle Aktivitäten aller Kunden. Ein Sidepanel öffnet den Kundenstammsatz.

Weitere

• GI005016 - TaxCAGLLink
• GI000084 - DB Service Orders

Die neuen Abfragen kannst du bei Bedarf veröffentlichen und nutzen oder in Dashboards verwenden.

Fehlerbehebungen

Warenwirtschaft

• Beim Erstellen einer Lieferung und Rechnung aus dem Kundenauftrag heraus wurde die erweiterte Artikelbeschreibung falsch übernommen. Das wurde entsprechend korrigiert.
• Ein Lieferauftrag konnte nicht mehr als Vorlage gespeichert werden. Dies funktioniert nun wieder.
• Für die Auftragsart TR (Transfer) konnte keine Lieferbestätigung gedruckt werden. In Screen "Lieferungen" (SO302000) führte das Drucken der Lieferbestätigung zu einer Fehlermeldung. Das wurde entsprechend behoben. Das Drucken der Lieferbe­stätigung ist wieder möglich.
• In dem Screen "Berichtsspalten definieren" (CS206020) war ein Pop-up-Fenster nicht vollständig sichtbar. Das Pop-up-Fenster wird nun vollständig angezeigt.
• Die Automatische Zuordnung von Banktransaktionen führte bei einer sehr großen Anzahl (> 5000 pro Tag) zu einem Timeout. Das Timeout-Problem wurde behoben.

Ausblick

Das nächste Release ist im Juli geplant und beruht auf dem Acumatica-Update 2021R1. Geplante Themen sind beispielsweise:

• Vor- und Nachtexte am Verkaufsangebot
• Datenerfassung via Visitenkarte
• Umgestaltung der Dublettenprüfung
• Verbesserungen am Variantenartikel
• Verbesserungen im Prozess Streckenlieferung
• Weitere Dashboard-Widgets
• Und einiges mehr.

Du möchtest mehr über Haufe X360 erfahren?

Weitere Informationen erhältst du hier:

• In unseren YouTube-Videos geben wir dir einen ersten Überblick zu vielen Themen
• In unserem Downloadbereich gewähren wir dir weitere Einblicke
• Tom Neumann oder Jörg Waßermann stehen dir gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Du kannst dir in einem Kalender direkt einen passenden Termin auswählen: