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Mandanten einfach verwalten

Wir zeigen Ihnen wie Sie kostengünstig und schnell auf Veränderungen in Ihrer Mandantschaft reagieren
Datenschutzeinwilligung*
Bitte addieren Sie 6 und 2.

Unsere Vermögensverwaltung für Steuerberater!

  1. keine Investition - kleine monatliche Beträge
  2. monatlich kündbar
  3. Automatische Verarbeitung von Depotbewegungen
  4. DATEV Schnittstelle integriert
  5. Umfangreiche Berichte mit Office Integration
  6. Autom. Import von Gattungsstammdaten und Kursen
Business
  • 1 Mandat inklusive
  • Jedes weitere Mandat 95 €
  • Cash Management 35 €
  • Import Depotauszüge
CLOUD
  • 1 Mandat inklusive
  • Jedes weitere Mandat 145 €
  • Cash Management 35 €
  • Import Depotauszüge

Pro

  • Mandate inklusive
  • Jedes weitere Mandat inklusive
  • Cash Management inkl.
  • Import Depotauszüge
1595 € mtl.

Stammdaten/Kurse

  • Bis zu 250 Kurse/Instrumente pro Monat importieren
  • Je weitere 250 Abrufe 225 €
330 mtl.