Du hast Fragen? +49 5474 936 - 0 info@softwarepartner.net
Als Steuerberater die Vermögensverwaltung für Mandanten automatisieren
Kanzlei-Software für digitales Management von Wertpapieren und Kapitalanlagen
Vermögen und Wertpapierbestände unternehmerischer oder institutioneller Mandanten bilden oftmals ein breit gestreutes Portfolio. Die Verwaltung dieser Kapitalanlagen wird schnell aufwändig und fehleranfällig. Besonders der Jahresabschluss mit der Bewertung der Vermögensbestände zu aktuellen Kursdaten und unter Berücksichtigung der FiFo-Methode oder von Fremdwährungen bildet eine besonders komplexe und zeitintensive Aufgabe. Eine professionelle Software zur Vermögensverwaltung kann diese Aufgabe in deiner Kanzlei deutlich erleichtern.
GoBD-zertifizierte Anwendung zur Wertpapier- und Vermögensverwaltung für Steuerberater
Unsere Verwaltungssoftware für Wertpapiere und Vermögen wurde im Januar 2024 von der Prüfungsgesellschaft REVIDATA GmbH als GoBD-konform eingestuft. Das System entspricht also allen Anforderungen der "Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff".
Bei Bedarf können Anwender oder Interessierte das GoBD-Zertifikat per E-Mail bei uns anfordern.
Individuelle Situationen und Wünsche der Mandanten stehen im Fokus
Mit einer mehrmandantenfähigen Software zur Vermögensverwaltung mehr Service bieten bei geringerem Aufwand
Bestens bekannt mit der Finanzsituation deiner Mandanten und aus berufsrechtlichen Gründen unabhängig von der Finanzindustrie bist du als Steuerberater in Sachen Vermögensmanagement ein kompetenter und vertrauenswürdiger Ansprechpartner. Untermauere diesen Vorteil durch die Nutzung einer leistungsstarken Vermögensmanagement-Software.
- Zeit gewinnen für die persönliche Betreuung deiner Mandanten,
- jedes Mandat individuell, flexibel und transparent beraten,
- kurzfristig auf Veränderungen reagieren,
- und von fehlerfreien Arbeitsprozessen profitieren.
Das kann eine Softwarelösung zur Wertpapier- und Vermögensverwaltung
Reduziere Erfassung, Bearbeitung und Dokumentation auf ein Minimum
Spare dir Zeit und Geld. Automatisiere immer wiederkehrende Aufgaben, greife immer wieder auf einmal angelegte Datensätze zurück und bringe Flexibilität in all deine Geschäftsprozesse.
- Dein automatisches Wertpapiermanagement kennt Kurs- und Gattungsdaten, interpretiert Veränderungen und Statusmeldungen der Depotbanken und bucht nach deinen Vorgaben
- Das Wertpapier-Controlling mit Limitüberwachung erhöht die Qualität deiner Dienstleistung
- Neue Depots integrierst du ohne Datenübernahme
- Mit Workflows automatisierst du alle Arbeitsschritte
- Direkte Übertragung aller Daten in das Hauptbuch und Abstimmungen mit dem Nebenbuch
- Buchungen, Auswertungen und Analysen erfolgen in Echtzeit und mit tagesaktuellen Daten
- Meldungen zum Jahresabschluss erstellst du auf Knopfdruck
Monatlich kündbar - keine versteckten Kosten
Die Softwarelösung zur Vermögensverwaltung mit Datev-Schnittstelle
Das Wertpapier- und Vermögensmanagement ist als Nebenbuchhaltung ausgelegt und lässt sich problemlos in dein bestehendes Buchhaltungssystem integrieren.
- Alle Berichte mit Microsoft Office-Integration
- Automatischer Import von Gattungsstammdaten und Kursen
- Automatische Verarbeitung von Depotbewegungen
- Gesetzliche und steuerrechtliche Vorgaben erfüllen
- DATEV-Schnittstelle integriert
- Keine Investition - Kleine monatliche Beträge
Profitipp für Steuerberater: Mandanten mit Vermögensmanagement begeistern
Vermögende Mandanten sind anspruchsvoll. Als Steuerberater bist du hier besonders gefordert, eine individuelle und umfassende Beratung zu bieten. Womit kannst du diese Mandanten begeistern, wie schaffst du mehr Transparenz? Wie kannst du sie besser beraten und wie begegnest du besonderen Reportinganforderungen, wenn der vermögende Mandant oder das Family Office Stiftungen oder eine eigene Pensionskasse unterhält? Was erwartet dein Mandant von seinem Anlagenspiegel und wie schaffst du aussagekräftige Finanz- und Anlagepläne? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Tom und Dirk im folgenden Video.
An dieser Stelle würden wir dir gerne ein Video unseres YouTube-Kanals zeigen.
Dieser Inhalt eines Drittanbieters wird aufgrund deiner fehlenden Zustimmung zu Drittanbieter-Inhalten nicht angezeigt.
Die Pflicht und die Kür des Vermögensmanagements und der Wertpapierbuchhaltung in zwölf Minuten mit Tom Neumann und Dirk Forke:
Inhalte des Videos
- Welche Ziele haben Steuerberater mit Blick auf vermögende Mandanten?
- Der gesetzliche Rahmen rund um die Wertpapier- und Vermögensbuchhaltung
- Was erwartet der Mandant und wo braucht er Unterstützung?
- Berichte und Controlling rund um die Wertpapierbuchhaltung
- Beratungsthemen - und wie decke ich diese als Steuerberater inhaltlich ab?
Weitere Informationen zur Vermögensverwaltung für Steuerberater anfordern
Diese Broschüre gibt dir Einblicke in die umfangreichen Funktionen der als Nebenbuchhaltung ausgelegten Vermögensverwaltung. Erfahre, in welchen Bereichen Kapitalanleger verschiedenster Branchen von der Anwendung profitieren.
"Gerne beantworte ich deine Fragen zu unserer Software fürs Wertpapier- und Vermögensmanagement. Nimm Kontakt zu mir auf oder buche hier direkt einen Termin für ein unverbindliches Gespräch."